ANALYSE HY : Maxim Crane Works vend 500 millions de dollars de dette à 12 %

May 28, 2023

Le fabricant de ponts roulants Maxim Crane Works a conclu jeudi sa vente de 500 millions de dollars d'obligations américaines à haut rendement sur cinq ans. La société a affecté le produit au remboursement de la dette de deuxième rang arrivant à échéance l'année prochaine et au remboursement des emprunts dans le cadre d'une facilité ABL.

Maxim, une société Apollo, a fixé le prix des billets garantis de second privilège à un rendement de 12 %, la fourchette large des prévisions.

Moody's Investors Service, qui note les nouveaux billets Caa1, a relevé la note de la famille d'entreprises Maxim de B3 à B2 plus tôt cette semaine, citant une amélioration des performances opérationnelles. "La mise à niveau reflète également l'amélioration de la liquidité et l'élimination du risque de refinancement suite au remboursement de...

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